Service 業務内容

現状分析を行いライフプランを作成し、お客様一人ひとりの将来設計を一緒に考えます。ライフリスクのシミュレーションを行い、現状の問題点を検証いたします。
具体的には、収入・支出などのヒアリングを丁寧に行い、ライフプラン表を作成。分かりやすい解説とアドバイスを行い、お客様の不安を解消に導きます。

ライフプランに合わせた生命保険・損害保険のプランニングを行います。
お客様のライフプランや抱える疑問・不安などをヒアリングしたうえで、最適なご提案をいたします。

資産運用プランのご提案と実行をサポートします。
最新の金融情勢を見ながら、お客様にとって最適なマネープランをご提案いたします。

従業員の福利厚生・役員の退職慰労金などをプランニングいたします。
企業が抱えるあらゆるリスクを明確にし、現状の問題点を把握して最適なプランニングを行います。