お客様とともに
資産をつくり、活かし、守る、
フィナンシャルアドバイザー。
それがわが社のポリシーです。

Challenge IFAの挑戦!

東京・大阪に拠点を構える「株式会社 IFA」は、皆様にとっての身近な金融ナビゲーターを目指しています。個人様のゆとりある生活、企業様の豊かな発展を実現するため、対策のアドバイスからその実行、フォローまでを、“マネープランのプロフェッショナル”としてお手伝いいたします。

Point IFAの強み

  • Point 1

    金融
    ナビゲーター

    IFAは「商品を売るための営業員」ではなく、お客様の問題を解決に導く「金融のアドバイザー」です。個人・法人様を問わず、お客様の安定した人生・経営をサポートします。
  • Point 2

    総合
    コンサルタント

    保険・証券など各金融業の垣根を超えた、財務に関する総合コンサルタントとして活動中。
    さまざまな分野のプロフェッショナルと連携し、お金のお悩み解決をトータルで支援いたします。
  • Point 3

    スタッフの
    丁寧な対応

    当社は、どの業界系列にも属さない独立企業。だからこそ個々の立場に寄り添い、そして偏りのない視点で、お客様の人生・会社の未来についてアドバイスできると自負しております。

Info 会社情報

本社

住所
〒169-0075
東京都新宿区高田馬場2-14-9
明芳ビル702
電話番号
03-6457-6370

関西本部

住所
〒541-0043
大阪府大阪市中央区高麗橋3-1-14
高麗橋山本ビル6F
電話番号
06-6233-8805

会社概要

社名
株式会社 IFA
設立
1999年7月3日
資本金
1,000万円
代表
津本 誠一郎
事業内容
●ライフリスクシミュレーションを行い、現状の問題点を検証
●ライフプランに合わせた生命保険・損害保険のプランニング
●家計簿診断・住宅ローン取次などのマネー相談業務
●資産運用プランのご提案と実行のサポート
●従業員の福利厚生・役員の退職慰労金などのプランニング
●事業承継・相続対策・資産運用などのコンサルティング業務
取り扱い会社商品
●保険…生命保険17社、損害保険8社
●証券…2社
資格者数
●CFP®(FP1級技能士含む)…1名
●AFP(FP2級技能士含む)…4名
●TLC(トータル・ライフ・コンサルタント)…13名
●証券外務員二種…5名
●損害保険プランナー…5名
●宅地建物取引士…1名
提携士業
弁護士・税理士・行政書士・社会保険労務士など各種士業
その他
KPI指標についてはこちら

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