アドバイス業務 | Advice

「個人向け」と「法人向け」。お客様に合わせたご提案をいたします。

個人向け

多種多様なマネー全般に関する不安解消のお手伝いをさせていただきます。

  • ライフプランコンサルティング
  • アセットマネージメント
  • 相続・事業承継対策

法人向け

企業が抱えるあらゆるリスクを明確にして、問題点を解消する最適なプランニングを提案いたします。

  • 企業防衛
  • タックスプランニング
  • 福利厚生

ケーススタディ

  1. 資産運用

    住宅購入を検討されている方からのローン相談でしたが、話を聞いているところから相続した資産があるとのことで、資産運用の相談にのることに...

  2. ライフプラン

    将来の子供の教育費の不安から住宅購入を延期していた方からの相談。収入・支出等のヒアリングを事細かに行いライフプラン表を作成。...

セミナー業務
ライフプランセミナー・主婦家計簿セミナー等、個人・法人向け各種セミナーを取り揃えています。
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サポート業務
生保・損保代理店の方々への販売支援 弁護士・公認会計士・税理士・社労士等の方々の顧客先へのアドバイスをサポート
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